Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KLSER) 23 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor hakkında açıklama yapıldı.
Buna göre Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.07.2023 tarih ve 38/789 sayılı toplantısı ile onaylanan İzahname çerçevesinde; Şirket’in 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 405.388.195,51 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 514.778.660,51 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 109.390.465,00 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden yeni payların halka arz edilmesiyle brüt 2.734.761.625 TL, halka arzla ilgili giderler sonrasında net 2.641.617.218 TL halka arz geliri elde edilmiştir.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ
Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.07.2023 tarih ve 38/789 sayılı toplantısı ile onaylanan İzahname ile kamuya açıklanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri Raporu çerçevesinde; Şirket paylarının halka arzından elde edilen 2.641.617.218 TL tutarındaki fonun planlanan kullanım yerleri detayı aşağıdaki şekildedir:
Slab-Sinterflex Yatırımı:
Şirket, sermaye artırımı sonucunda elde edilmesi planlanan fonun yaklaşık %50’sine tekabül eden tutarıyla farklı ebat ve kalınlıklarda slab-sinterflex üretimi yapabilmek için Çan lokasyonunda bulunan mevcut slab-sinterflex fabrikası içerisine ilave 2 yeni üretim hat yatırımı yapmayı planlamaktadır.
Planlanan ilk üretim hattında yapılacak yatırım ile 60×120, 120×120, 120×240, 120×280 ebatlarında, 6-10-20 mm kalınlığında slab levhalar üretilecek olup ikinci üretim hattında 160×320, 80×320 ebatlarında 12mm-20mm kalınlığında slab levhalar üretilecektir. Mevcutta
var olan slab-sinterflex fabrikası içerisine kurulacak olması sebebiyle sıfırdan bina yatırımına gerekli olmayacak, bina içine hat kurulumu yapılacaktır. Ayrıca, mevcut var olan slabsinterflex fabrikası için enerji verimliliği yüksek yeni makina kurulumu ile dijital sırlama hat yatırımının yapılması planlanmaktadır. İşbu raporun yayınlandığı 23/05/2024 itibarıyla, halka arzda edilen fondan Slab-Sinterflex ürün grubu için 28.958.522 TL’lik bir harcama gerçekleşmiştir.
Sürdürülebilirlik Yatırımı:
Şirket, elde ettiği fonun %15’lik kısmı ile geri kazanım ve sürdürülebilirlik yatırımları yapmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarının helezonlu taşıma ve Blunger’lı (çamur açıcı) sistem yatırımı ile masse üretimde kullanılmasını sağlayan yatırımın yapılması
planlanmaktadır. Ayrıca, Granit, Sinterfleks, SSG pişmiş kırık geri kazanım ve fırınlarda pişirim sonucu oluşan atık sıcak havanın kurutma ünitelerinde kullanılarak doğalgaz tasarrufu sağlayacak sistemin kurulmasına yönelik yatırım yapılmasını planlamaktadır. İşbu raporun yayınlandığı 23/05/2024 tarihi itibarıyla, sürdürülebilirlik alanında yapılan harcamaların toplamı 58.664.340 TL olmuştur.
Banyo Yatırımı:
Şirket elde ettiği fonun %5’lik kısmı ile banyo iş kolunda yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Bu anlamda, Semedeli’de bulunan vitrifiye fabrikası içerisine 2 adet yeni kamara fırın, 1 adet
kurutma fırını, 1 adet sırlama robotu ve 2 adet klozet üretimi için basınçlı tezgah yatırımı
yapmayı planlamaktadır. İşbu raporun yayınlandığı 23/05/2024 tarihi itibarıyla, izahname ile uyumlu şekilde, banyo iş kolunda toplam 49.394.023 TL harcanmıştır.
Frit Yatırımı:
Şirket, elde ettiği fonun %4’lik kısmı ile ana maddesi frit olan kompoze sır üretiminde var
olan mevcut hattını silo ve tartım matları alarak genişletmeyi planlamaktadır.
Ayrıca, frit fırınlarında kullanılmak üzere Nost isimli cihaz alımı yapmayı planlamaktadır. Bu
cihazın ana çalışma prensibi; oksijen miktarını arttırarak fırınlardaki yanma verimliliğini
yükseltmek ve bu sayede enerji maliyetini düşürmektir.
İşbu raporun yayınlandığı 23/05/2024 tarihi itibarıyla, bu alanda yapılan harcama olmamıştır.
Yurtdışı Yatırım:
Şirket, halka arz gelirinin %6’sına karşılık gelen kısmı ile Ortadoğu veya Orta Asya’da
kuracağı, tamamen veya kısmen satın alacağı veya ortak olacağı yerel üretim tesisleri ile
yurtdışı yatırımlar finansmanı ile büyümeyi hedeflemiştir.
Bu strateji doğrultusunda, Aralık 2023’te, merkezi Irak, Bağdat’ta kurulu, Al-Sadaf Porselen
Şirketi’nin sermayesini temsil eden payların %49’unun satın alınması ve Kerkük’teki
fabrikada üretime yönelik olarak yatırımlar için, işbu raporun yayınlandığı tarihe kadar
129.785.646 TL harcanmıştır.
Finansal Borçluluğun Azaltılması
Şirket, halka arzdan elde etmeyi planladığı fonun %20’lik kısmı ile mevcut banka kredilerinin
kapatılarak, finansal borçluluğun azaltılması planlamıştır.
İşbu raporun yayınlandığı 23/05/2024 tarihi itibarıyla, izahname ile uyumlu şekilde, elde
edilen fonun %20’si ile kapatılan banka kredisi toplamı 528.323.443 TL’dir.
SONUÇ
İşbu Raporun yayınlandığı 23/05/2024 tarihi itibarıyla, halka arzdan elde edilen gelirden
halka arz masrafları düşüldükten sonra bakiye 2.641.617.218 TL net gelirden, finansal
borçluluğun azaltılması ve yukarıda detayları açıklanan yatırımlar için kullanılan 795.125.973
TL düşüldükten sonra kalan 1.846.491.245 TL’lik tutar, TL cinsinden risksiz bankacılık
ürünlerinde değerlendirilmekte ve en iyi şekilde nemalandırılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33’ncü maddesi uyarınca; Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
1 yıl oldu parayı toplayalı, daha yenimi yatırım yapılıyor, kâr edip şu hisseniz bir ayağa kalkamadı,6 aydır zararda bekliyorum, güya büyük firma diye girdik…