TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) tarafından 29 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor hakkında açıklama yapıldı.
Buna göre Şirket’in halka arzı sonucu elde edilen fon ve halka arz maliyeti aşağıdaki gibidir:
Yatırım Finansmanı için 117.732.686 TL harcama yapılmış olup, Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda önümüzdeki dönemde yatırım harcamaları yapılmaya devam edecektir.
Şirketin, Yenilenebilir Enerji Yatırımları ile ilgili fizibilite çalışmaları 31.12.2023 itibarıyla devam etmektedir. İlgili yatırım planları ile ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaşılmaktadır.
Halka arz geliri kullanılarak 31.12.2023 itibarıyla finansal borç seviyesinde önemli ölçüde optimizasyon
yapılmış ve borç geri ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber, izahnamede taahhüt ettiğimiz
finansal borçluluk seviyesinin azaltılması kapsamında halka arzdan elde edilen fondan bu madde için ayrılan %20’lik kısmı tamamen kullanılmıştır.
Şirket Dijitalleşme ve Teknoloji Yatırımları için halka arz gelirlerinden 31.12.2023 itibarıyla 44.937.442 TL harcama yapmıştır. Şirketin büyüme ve dijitalleşme stratejileri doğrultusunda bu alandaki yatırımları
önümüzde dönemde de devam edecektir.
Halka arzdan elde edilen net gelir çeşitli finansal enstrümanda nemalandırılmaktadır ve 31.12.2023
itibarıyla bu enstrümanlardan 154.149.888 TL net gelir elde edilmiştir. Kamuya duyurulan, 01.01.2023 –
31.12.2023 dönemine ait Şirket finansal tablolarında, Nakit ve Nakit Benzerleri tutarları içerisinde halka
arzdan gelen ve halihazırda kullanılmayan fon yer almaktadır. Şirket’in nakit ve nakit benzerleri mevcudu aşağıdaki gibidir.
İşbu rapor tarihi itibarıyla, Şirket’in net (halka arz giderleri düşülmüş) halka arz geliri 3.635.506.875 TL’nin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.10.2023 tarihinde onaylanan halka arza ilişkin İzahnamede
belirtildiği üzere, ihraçtan elde edilen net fonun 31.12.2023 itibariyle %24,5’i kullanılmış, bakiye kısmın
kullanımına ise Şirket yönetiminin taahhüt ettiği çerçevede devam edilecektir.
Şirket’in halka arz ile sermaye artırımdan elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanıldığı ve henüz kullanılmayan fonun, mevduat hesapları ve fon hesaplarında değerlendirildiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin ilerleyen dönemlerdeki gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII.128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesi’nde belirtilen süreler dahilinde Şirket paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
