Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından 14 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Eurobond İhracı Konusunda Gelişmeler – Ek İhraç Fiyatlama hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 22/04/2024, 24/04/2024 ve 02/05/2024 tarihli özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuş olan, Şirketin 100% sahibi olduğu Şişecam UK Plc tarafından, “Regulation S” ve “Rule 144A” formatında, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem gören 2 Mayıs 2029 vadeli ve 500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve 2 Mayıs 2032 vadeli ve 600.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerle konsolide edilmek üzere tahvil niteliğinde ilave borçlanma araçlarının ihraç edilmesi amacıyla talep toplama süreci gerçekleştirildiği belirtildi. İki farklı vadede ihraç edilecek tahviller; nominal değeri 175.000.000 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 2 Mayıs 2029 ve kupon oranı %7,5 ; nominal değeri 225.000.000 milyon ABD Doları, vadesi 8 yıl, itfa tarihi 2 Mayıs 2032 ve kupon oranı %8,0, olarak belirlendi. Nihai sözleşmelerin akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 20/05/2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacak.
22/04/2024, 24/04/2024 ve 02/05/2024 tarihli özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuş olan, Şirketimizin 100% sahibi olduğu Şişecam UK Plc tarafından, “Regulation S” ve “Rule 144A” formatında, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem gören 2 Mayıs 2029 vadeli ve 500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve 2 Mayıs 2032 vadeli ve 600.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerle konsolide edilmek üzere tahvil niteliğinde ilave borçlanma araçlarının ihraç edilmesi amacıyla talep toplama süreci gerçekleştirilmiştir.
İki farklı vadede ihraç edilecek tahviller;
· nominal değeri 175.000.000 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 2 Mayıs 2029 ve kupon oranı %7,5· nominal değeri 225.000.000 milyon ABD Doları, vadesi 8 yıl, itfa tarihi 2 Mayıs 2032 ve kupon oranı %8,0,
olarak belirlenmiştir. Nihai sözleşmelerin akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 20/05/2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
